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Wie läuft eine Finanzplanung ab?
Der erste Schritt ist das Sammeln Ihrer Daten und meine
Hilfe bei der systematischen Ablage Ihrer Unterlagen.
Daraufhin folgen Berechnungen, Analysen, Szenarien, Tabellen,
Grafiken - sorgfältig aufbereitet, gedruckt und abgelegt in
einem speziellen Ordner.
Sie werden jedoch nicht mit diesen Zahlen und
Darstellungen allein gelassen - ich stehe Ihnen als sog.
'Coach' zur Seite und werde mit Ihnen gemeinsam konkrete,
umfassende und vor allem auf Sie persönlich zugeschnittene
Lösungen erarbeiten - je nach den von Ihnen gewünschten Zielen.
Mit anderen Worten: 'Ich nehme Sie bei der Hand und führe Sie'
- hin zu einer gesicherten Einschätzung Ihrer finanziellen
Lage und hin zu individuellen Lösungsmöglichkeiten. Damit
Sie wieder den ganzen Wald sehen und nicht nur einzelne
Bäume.
Was bringt Ihnen FINANCIAL-mind™ konkret?
Ich gebe Ihnen damit 'Hilfe zur Selbsthilfe', denn das Ziel
soll sein, dass Sie in Zukunft auf gesicherter Basis selbst
richtige Entscheidungen treffen können. Unabhängig davon,
welche Gründe Sie persönlich für eine Finanzplanung haben.
Sei es, dass Sie z.B.
- jährlich für Ihre Bank Unterlagen nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) bereitstellen müssen;
- die Grundlage schaffen wollen für die Verbesserung
Ihres persönlichen Ratings bei der Bank (Basel II);
- Entscheidungshilfen finden wollen für die
Neugestaltung von Krediten (z.B. Kreditverlängerungen;
hohe oder niedrige Tilgung; hohe oder niedrige
Liquidität);
- geplante, neue Anlagen mit FINANCIAL-mind™
simulieren (Szenario rechnen) wollen, um im Voraus zu
sehen was wäre, wenn ...;
- Ihren Lebensabend planen und gestalten wollen,
um zu erkennen, ob Sie so weiterleben können,
wie bisher und ob Ihre finanziellen Verhältnisse
dies gewährleisten;
- Grundlagen für gerechte Erbplanung schaffen
wollen oder
- Entscheidungshilfen für Schenkungen finden
wollen: erfahren Sie, wie viel Sie verschenken
dürfen (z.B. an Ihre Kinder), ohne dass Ihre eigene
Existenz gefährdet ist.
Sicher können Sie sich noch viele weitere Möglichkeiten
vorstellen, die sich aus einer optimalen Finanzplanung
ergeben.
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